הדרכה | ברק CRM | ניהול קשרי לקוחות

איך מתחילים ?

דוגמאות על פי בעלי תפקידים

הגדרת דואר אלקטרוני למשתמש

מדריך התקנה - חלונות - אבטחה והרשאות

קביעת סטטוסים לרשומות

מסך ראשי - מבנה ותפקוד

מבנה - כפתורים - סינון רשומות

דו"ח פעילות מפורט

הודעות למשתמש

הוספת פעילות

מסך פעילות - טיפים ואפשרויות נוספות

משימות - פעילויות

ניהול שירות

תיעוד מכירות מוצרים ומעקב שירות

יצירת הצעת מחיר

עריכת מסמכי מאסטר

תיעוד מסמכים בלקוח

ניהול יומן

איך לבצע דיוור המוני

דוחות ודיוור ישיר

תיעוד דואר אלקטרוני ושליחה מהברק

הודעה מתפרצת

ניהול שעות בלקוח

ניהול בנק שעות

הפקת הוראת תשלום ודוחות שעות

איך מאתרים לקוחות כפולים

איך מגבים נתונים ?

איך מוחקים רשומה

איך מחפשים מידע בברק CRM

איך מייבאים נתונים מאקסל לברק CRM ?

איך מעדכנים פרמטרים ראשוניים ?

איך מפיקים מדבקות ?

איך מתחברים לתמיכה של תבל ?

חיפוש מידע בברק CRM

כלים ועזרה למשתמש

קביעת וניהול תזכורות

שליחת הודעת SMS - מסרון

כלי עזרה נוספים ומידע למנהל מערכת

סינון רשומות מידור משתמשים

איך מבצעים פעולות מיוחדות ?

יצירת קשר ברק CRM