במסך זה ב CRM ניתנים למשתמש/ת כמעט כל הכלים הנדרשים לעבודה.
המסך מציג את הרשומות שהוזנו וכן את התפריטים והכפתורים בתוכנה. בצפיה בסרטון ההדרכה ניתן יהיה לראות כיצד משתמשים במידע שבמסך זה (מיון, חיפוש וכו') ומה עושה כל כפתור ומה מטרת התפריטים.
מסך ראשי - טיפים ואפשרויות:
עכבר, קליק ימני
בעת עמידה על רשומת מידע במסך הראשי, ניתן להקליק באמצעות לחצן ימני בעכבר ולקבל רשימה ארוכה של קישורים מהירים ומשימות נפוצות ,נגישות לשימוש.
חלק מהמאפיינים המופיעים בתפריט תלויים ברכיבי תוכנה אופציונליים אותם יש לרכוש מתבל תעשיות תוכנה.
קישור מהיר לעובדים במערכת משולבת ברקCRM ומדף, ("מדף" היא תוכנה לניהול עסק מבית היוצר של תבל תעשיות תוכנה, התכנה פועלת באופן עצמאי, או בקישור לברק CRM ובכך המוצרים משלימים זה את זה למערכת ERP קטנה ויעילה.
חיפוש מהיר
לחיצה על CTRL-F יפתח מסך חיפוש מהיר .
במסך זה ניתן לחפש לפי:
מספר טלפון.
ח.פ / ת"ז.
מספר לקוח
תפריט מהיר F1
הקשה על במקלדת תפתח תפריט מיוחד .
התפריט יוצג בצידו השמאלי התחתון של המסך.
התפריט הוא מסוג, "תפריט צף" ,קרי ניתן להעבירו ממקום למקום על גבי המסך באמצעות העכבר.
תפריט מהיר מיוחד Ctrl-F1
הקשה על + במקלדת תפתח תפריט מיוחד
ייחודו של תפריט זה בכך שאינו קבוע , ומאפשר למשתמש לבחור, קיצורי דרך מהירים לתכנות חיצוניות אחרות, וקישורים לאתרי אינטרנט.
המשתמש יכול להוסיף/לשנות קישורים כרצונו
התפריט יוצג בצידו השמאלי התחתון של המסך.
התפריט הוא מסוג, "תפריט צף" ,קרי ניתן להעבירו ממקום למקום על גבי המסך באמצעות העכבר.