ברק CPA | לרואי חשבון - יועצי מס
מהי ברק CPA ?
"ברק CPA" היא גירסה ייחודית של תוכנת ברק CRM שפותחה בראשית שנת 2003 במשותף עם משרדי רו"ח/ הנהח"ש על מנת לענות על צורכיהם הייחודיים של לקוחות אלו בתחום ניהול הלקוחות וניהול המידע סביב הלקוחות. "ברק CPA" היא למעשה תוכנת תיעוד ארגוני, המשלבת בתוכה את כלל יכולות ה CRM כך שהיא:
- עושה סדר במשרד
- מארגנת את זרימת המידע בארגון בין המשתמשים השונים או המחלקות השונות
- משפרת את ניצול הזמן -כללית למשרד ולכל עובד פרטנית
- משפרת ומארגנת את ניצול המשאבים האנושיים והפיזיים העומדים לרשות המשרד בכל זמן נתון
- משתפת את המידע הארגוני לכלל המשתמשים (ע"פ הרשאות כמובן)
למי היא מיועדת ?
"ברק CPA" מיועדת למשרדי רו"ח/יועצי מס / הנהח"ש המעוניינים להפסיק לעבוד עם גליון נתונים על מנת לנהל את המידע הפנימי ואת תוכניות העבודה הפנימיות, לרכז את כלל המידע על כל לקוח בנקודה אחת, לנהל משימות פנימיות בנוחות ותוך שמירת קשר בין המשימות ללקוחות ולהשיג ניהול שעות מתקדם וגמיש ביכולותיו
מה מיוחד בברק CPA ?
ברק CPA" פותחה תוך היזון חוזר בלתי פוסק עם לקוחות התוכנה, לימוד צורכיהם ובניית יכולות עבודה מתקדמות לרו"ח/ מנהל/ת חשבונות. זו תוכנת התיעוד הארגוני / CRM הכוללת היחידה כיום בישראל לקהל יעד זה, ויעילותה ויכולותיה מוכחים יום יום אצל לקחותינו הממליצים.
להלן חלק מיכולותיה המתקדמות:
- תיעוד נתוני לקוח - מאפיינים בחתכים גמישים וכוללים (מס' התיקים השונים, שיוך למבקר, הנהח"ש, ב"ל, מע"מ, מס הכנסה וכו')
- תיעוד נתוני לקוח - תאריכי הדיווחים / תדירות הדיווחים השונים
- ניהול חלוקת המשימות הפנימית במשרד (מי מקצה המשימה, מי מבצע, תאריכי יעד, סוג המשימה, תוצאות, קישור מסמכים למשימה, רישום שעות למשימה וכו')
- מעקב ביצוע המשימות הפנימיות(מי ביצע, מתי סיים/ה, מה התוצר, התאמה לתוכניות העבודה)
- מעקב הגשת דו"חות ללקוחות ותהליך הטיפול הפנימי בהם (סטטוס, תאריכים מיועדים וכו') במרוכז למשרד / משתמש / לקוח
- מעקב תשלומים לרשויות עבור הלקוח ע"י המשרד
- איסוף ותיעוד כל המסמכים המגיעים מ - ונשלחים אל הלקוח בכרטיס הלקוח
- קישור בין כרטיס הלקוח לרשומותיו בתוכנות חיצוניות אחרות שבשימוש
- איסוף שעות עבודה וניהול החיוב עבור השעות במס' תעריפים (ע"פ מבצע הפעילות / סוג הפעילות/ חיוב חופשי)
- ניהול בנקי שעות שונים ומגוונים לכל לקוח (בנקי שעות פנימיים למעקב ו/או חיצוניים לחיוב)
- קשר מתמיד בין המשימות הפנימיות במשרד לחיובי השעות ללקוח
- הפקת דו"חות על ניצול זמן וחיובי שעות ועלויות ע"פ לקוח / עובד / סוג פעילות
- הפקת דו"חות מגוונים וסטטיסטיקת שעות מושקעות (וכפועל יוצא - מעקב עלויות פנימי)
- ניהול ומעקב אחרי שירותים חיצוניים המוענקים ללקוח במשרד (כולל הפקת חשבוניות עיסקה עבורם)
- משלוח דוא"ל /פקסים / SMS ישירות מהתוכנה לכל היעדים ותיעוד הביצוע בלקוח
- תיעוד דוא"ל נכנס ישירות בכרטיס הלקוח ותיעוד המסמכים המצורפים ישירות למסמכי הלקוח
- ניהול יומנים עצמאיים ומשותפים לכל המשתמשים
- דיווח ללקוח (או לקבוצת לקוחות) ישירות מהתוכנה על תשלומים (מע"מ, מקדמות, ב"ל וכו') בדוא"ל או SMS
- אופציית קישור לתוכנת ניהול כספי לצורך הפקת חיובים ומעקב אחריהם
ניתן להוריד גרסת דמו ל 30 יום, לצורך הדרכה / הסברים וממליצים - אנא צור/י עימנו קשר - 03-6773080
